Le jeune Samuel Stone part sauver la nymphe Karine et plonge dans la Bouche d’ombre : un monde inquiétant, peuplé de petis êtres malveillants, les maîtres chanteurs…
La vie de Julius est plutôt morose depuis qu’il a perdu son travail… ou peut-être l’a-t-elle…
Paris, 1663. Au cours d'une soirée, Armand, marquis de Canilhac, reconnaît, au cou d'une jeune Iroquoise, un saphir qui appartenait à son frère adoptif, Loup, qu'il a trahi et condamné aux galères vingt…