Lou va rencontrer son cousin Toly. Elle aime tout de suite ce petit bébé souriant, lui dit qu'elle le défendra toujours. Mais quand un spectre apparaît dans la nuit, c'est davantage Toly qui va défendre Lou.
Des enchanteurs, on garde l'image du vieillissant Merlin à la barbe blanche. Louis Muratet nous en propose une version moderne : le bébé. L' aventure est racontée à hauteur de l'enfant…