Julia se réveille. Elle ne se sent pas bien.
Ce soir, elle doit se présenter à un grand concours de chant. Mais elle a peur.
Dans le jardin, le rouge-gorge qui depuis toujours l’écoute chanter se rend compte que Julia pleure. Il lui vient en aide et lui présente un magicien inattendu…
Amadou du Sénégal vit sur l'île aux oiseaux. Il est fils de la Terre et du Vent. On raconte qu’il est capable d'étranges métamorphoses et que ses chansons faites de nom d’oiseaux envoûtent…
Suzie a perdu le sourire, inquiète de ce qui se trame dans le monde des adultes. Inquiète d’inquiéter…