Charles, orphelin, vit chez sa cousine, la méchante Madame Mac’Miche: la vieille femme le persécute, le condamnant aux pires punitions. Dès qu’il le peut, il court chez Juliette, sa douce amie aveugle. Elle le console et tente souvent de le raisonner, car Charles invente toutes sortes de tours pendables pour se venger. Et quand la Mac’Miche approchera sa baguette des fesses de Charles, il lui réserve une diabolique surprise!