Lorsque la nuit tombe, c’est l’heure où sort Balthazar. Mâchoire en dents de scie, il rôde et se faufile, plus discret qu’une ombre, à la recherche de son dîner. Il s’approche des maisons et se glisse dans les chambrées. Cette fois, c’est la petite Colombine qu’il a repérée. Bien qu’endormie, elle ne semble pas passer une très bonne nuit. Va-t-il la manger ?
• Un album pour faire comprendre aux enfants qu’ils n’ont pas à avoir peur de tous les monstres
Au fond de son armoire, une petite fille découvre un ballon tout plissé. Elle se souvient que c'est sa grand-mère, disparue depuis peu, qui l'avait gonflé pour sa fête d'anniversaire. Que faire d'un ballon porteur du souffle de sa Mamie ? Quel chemin va-t-elle…