Depuis qu’il est tout petit, Eliot se raconte des histoires. Seulement, chaque fois qu’il voyage dans sa tête, il garde la bouche ouverte. Cela lui donne un air béat qui agace ses parents. Le jour où il croit avoir avalé un nuage, la transformation est radicale : Eliot ne veut plus jamais ouvrir la bouche !
Propose à l'enfant de faire un bisou à chaque animal représenté dans l'ouvrage puis, en dépliant…
Thyl, le géant au coeur d'oiseau, trouve la force d'arrêter la Terreur, une grosse pierre…