Rosalie s’amuse dans le jardin de sa grand-mère. Emportée par son imaginaire, elle se lance dans une grande aventure avec l’Homme Grenouille, la poupée Dominique et l’ours André, à la recherche de l’arbre au rocher. Sur le chemin les guette une redoutable sorcière.
Un petit raccommodeur se trouve chaque jour de la semaine dans un nouveau village pour recoudre les maillots de l'équipe de foot, le drapeau officiel ou tailler une chemise de nuit pour la grand-mère... Le dimanche, il se repose en racontant sa vie sur un grand morceau de tissu en attendant une belle histoire d'amour et une machine à…
Il était une fois, Olga, une vache qui chantait l'opéra à la perfection. Il était une fois un fermier qui aimait plus l'argent que la musique. Il alla un beau jour chercher fortune avec sa vache à la ville. Mais hélas, un coup de vent fripon rendit muette la Callas à cornes. Une histoire pleine…