Nounours Grognon râle tout le temps. Exaspérés, les autres jouets l’enferment dans une boîte et l’expédient au Père Noël. Celui-ci le reconnaît, Nounours Grognon est le premier jouet qu’il a fabriqué et il n’est pas allé à l’école des ours en peluche. Peu après, le Père Noël reçoit une lettre d’un petit garçon qui dit avoir perdu son ours un peu grognon qu’il adorait.
Un petit garçon joue au chevalier. Il se retire dans son château fort. C'est une forteresse avec des tours immenses. Au pied de la muraille, très loin, il entend…
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