Lulu la Mouette, la canaille des quais de Trouville, la terreur du Festival du film américain de Deauville, la mouette qui fait caca sur tout le monde, eut un jour le coup de foudre… pour Armand le Goéland.
La sorcière Yap vit au fond d'une étrange forêt et partage sa vie avec un chat de gouttière appelé Bûche de Bois, dans une maison sur pilotis. Un seul nuage vient régulièrement gâcher…