Tracpeur a peur de tout. Un papillon, l'ombre d'un nuage même suffisent à l'effrayer. Mais avec son amie Mimi la Charrette, il rit et voit le monde en rose. Le jour où les choses tournent mal pour Mimi, il découvre qu'il n'est pas celui qu'il croyait. Il déploie des trésors de courage pour la sortir du mauvais pas et…
Tout vient à point à qui sait attendre Grand éléphant appelle Petit éléphant…
Afin que ses camarades de classe s'intéressent à lui, Justin raconte à la récréation que son père est spationaute. Son imagination va lui jouer des tours.