Lou va rencontrer son cousin Toly. Elle aime tout de suite ce petit bébé souriant, lui dit qu'elle le défendra toujours. Mais quand un spectre apparaît dans la nuit, c'est davantage Toly qui va défendre Lou.
Des enchanteurs, on garde l'image du vieillissant Merlin à la barbe blanche. Louis Muratet nous en propose une version moderne : le bébé. L' aventure est racontée à hauteur de l'enfant…
Théo se promène souvent dans les dunes. Mais aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Théo vient d'apercevoir une énorme baleine échouée. Elle lui rappelle les légendes de la mer, ses contes préférés, celui-où, par magie, on visite le corps d'une baleine. Alors sans hésiter, Théo entre à l'intérieur. Il n'est pas au bout de ses surprises car dans la baleine l'attendent une très belle histoire…
