Le vieux roi ne dort plus. Il tourne en rond sur le chemin de ronde, regarde les étoiles et questionne la nuit. Il se recueille devant la tombe de la petite princesse et se souvient…
Son père disparu, Nuno devient le nouveau roi. Tous les animaux viennent alors lui raconter leurs petits problèmes qui, vus de l’extérieur, sont très drôles. Mais la tâche royale s’avère bien plus ardue…