Gareth est un jeune homme de 15 ans vivant à Attert, dans le Nord d’Arlon. Passionné de livres fantasy et de félins, il mène une vie routinière jusqu’au jour où il tente de chasser un chat noir se transformant sous ses yeux en panthère qui lui parle et l’attaque dans la foulée. Il est fort heureusement sauvé par Kzin, un chasseur qui apprend à Gareth qu’il est doté de pouvoirs magiques activés par cette bataille.La vision du monde de Gareth change alors : il découvre la présence de la magie partout autour de lui. Sa nature de métamorphe se dévoile au rythme des entraînements, où il se transforme tantôt en puma, tantôt en chat-loutre. Auparavant il idéalisait l’univers magique dans ses lectures, il est désormais confronté à son fonctionnement impitoyable, où…